在2024“我的鋼鐵”年中大會暨第六屆環(huán)渤海鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展論壇上，上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司鋼材首席分析師汪建華，用“春寒料峭”概括了上半年鋼材市場情況。
受房地產(chǎn)市場投資持續(xù)低迷影響，上半年鋼鐵行業(yè)盈利情況創(chuàng)十來年的最差水平，不同品種鋼材價格出現(xiàn)一致性回落，從鋼企到鋼貿(mào)商持續(xù)虧損，“困極思變”下鋼鐵行業(yè)也出現(xiàn)了明顯變化，隨著穩(wěn)經(jīng)濟政策的逐步落地以及新興產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，鋼鐵行業(yè)也逐步展現(xiàn)出新的增長點，工業(yè)板材品種的增量以及鋼材出口的強勁勢頭，均在加速鋼鐵行業(yè)的結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型進(jìn)程，為行業(yè)發(fā)展帶來一絲“暖意”。
上半年供需雙降 市場“春寒料峭” 結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型加快
據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會總經(jīng)濟師王穎生介紹，上半年我國鋼產(chǎn)量5.3億噸，和去年相比下降了500余萬噸，同比降幅約1.1%，鋼材日產(chǎn)水平處于相對低位。上半年國內(nèi)鋼材表觀消費量約4.78億噸，同比下降了3.3%，需求下降幅度較鋼材產(chǎn)量下降更大，國內(nèi)鋼材消費需求不旺。
隨著鋼材市場終端需求變化，鋼企也紛紛調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和發(fā)展策略。王穎生介紹道，近兩年鋼鐵行業(yè)本身也正在發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化，消費端，建筑業(yè)與制造業(yè)用鋼占比有一定調(diào)整，制造業(yè)用鋼占比上升；供應(yīng)端，表現(xiàn)為長材轉(zhuǎn)板材、普材轉(zhuǎn)特材，熱軋產(chǎn)線和中厚板產(chǎn)線成為熱點品種，高端產(chǎn)品產(chǎn)線快速增加。各個鋼廠都在積極變革，以適應(yīng)新的發(fā)展方式和發(fā)展需求。
大會邀請了敬業(yè)鋼鐵分享近些年的發(fā)展情況，從近5年市場公開數(shù)據(jù)來看，敬業(yè)集團營收出現(xiàn)逆勢增長，從2019年的1274億元增至2023年的3406億元，年均增速達(dá)41.84%。敬業(yè)鋼鐵銷售總公司副總經(jīng)理馬利江介紹稱，近些年敬業(yè)集團通過五個方向謀求發(fā)展，即：“向外、向內(nèi)、向后、向新、向綠”的“五向”發(fā)展。向外開拓國際市場，向內(nèi)產(chǎn)品提級改造，向后延伸產(chǎn)業(yè)鏈增加鋼材產(chǎn)值，向新轉(zhuǎn)型顛覆性的高科技產(chǎn)業(yè)，向綠瞄準(zhǔn)碳捕集、碳儲存綠色低碳發(fā)展。
下半年國內(nèi)供需結(jié)構(gòu)有望改善 出口仍有韌性 細(xì)分領(lǐng)域繼續(xù)分化
對于下半年的鋼鐵行業(yè)發(fā)展情況，中國價格協(xié)會副會長兼秘書長王海濤認(rèn)為，從上半年同、環(huán)比經(jīng)濟、行業(yè)數(shù)據(jù)分析，可以看到工業(yè)生產(chǎn)繼續(xù)改善，出口增長勢頭強勁，消費逐漸恢復(fù)。不過市場仍存在周期性和結(jié)構(gòu)性的不利因素，外貿(mào)出口的不確定性也在增加。展望下半年及未來更長一段時期，行業(yè)仍應(yīng)對所面臨問題和困難的長期性、復(fù)雜性有充分的認(rèn)識和準(zhǔn)備，在保持戰(zhàn)略定力的同時，進(jìn)一步深化改革、擴大開放。
汪建華認(rèn)為，從供應(yīng)方面來看，下半年鋼鐵行業(yè)市場走勢主要取決于控產(chǎn)、節(jié)能、降碳政策的執(zhí)行。他表示，盡管沒有具體的平控要求出臺，但今年單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗降低2.5%左右的目標(biāo)仍是重要的產(chǎn)量限制條件。
而需求方面，下半年或出現(xiàn)向好改善。一是今年的三大工程或帶來1000萬噸用鋼增量，大部分增量在下半年釋放出來；二是設(shè)備更新和大規(guī)模以舊換新政策的主要發(fā)力也在下半年，或帶來500萬噸用鋼增量；三是今年的雨水超出預(yù)期，一方面推遲了鋼材消費，另外一方面也給下半年用鋼需求帶來增量。預(yù)計下半年鋼材出口需求高位回落，但仍保持一定韌性。短期在7月下旬到8月，或?qū)⒖吹叫枨筠D(zhuǎn)好的跡象。
從各細(xì)分市場的角度出發(fā)，市場表現(xiàn)在下半年將呈現(xiàn)進(jìn)一步分化的趨勢。冶金工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展研究中心黨委書記、主任李擁軍在《建筑用鋼需求結(jié)構(gòu)調(diào)整邏輯》的演講中表示，盡管建筑領(lǐng)域用鋼總量持續(xù)減少，但不同行業(yè)間的表現(xiàn)有所差異。
中國光伏行業(yè)協(xié)會戶用光伏專委會副秘書長戴思源介紹，全球已達(dá)成共識，即到2030年可再生能源裝機容量將增至三倍，至少達(dá)到11000GW，其中光伏裝機容量將從2022年的1055GW增加到2030年的5457GW。隨著未來光伏應(yīng)用場景的不斷拓展，光伏支架領(lǐng)域也將迎來顯著的發(fā)展。
超高強鋼絞線市場增長迅速，中國金屬學(xué)會高線分會副秘書長王猛表示，預(yù)計其年用量將達(dá)到200萬噸，而超高強盤條的年需求量也將達(dá)到100萬噸。
上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司涂鍍分析師徐婷分析稱，2024年1至5月，鍍層、涂層出口表現(xiàn)突出，鋼結(jié)構(gòu)、光伏、汽車等領(lǐng)域仍有進(jìn)一步的發(fā)展空間。然而，由于下半年內(nèi)需難以得到有效改善，且出口可能面臨減量，涂鍍產(chǎn)品的均價預(yù)計將會出現(xiàn)下調(diào)。
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